Duração: Vejas abaixo

Alcance: 60′ [18m]

Uma criatura de boa vontade ou não (Salvaguarda contra Magia) é transformada em outra criatura. Os PVs não mudam, mas todas as outras habilidades e estatísticas são ganhas, inclusive o nível de intelecto e instintos. Caso a nova criatura tenha mais que o dobro de DV da criatura original a magia falha. Ela também não pode ser usada para reproduzir aparência de uma criatura em especíifico.